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2021突尼斯极简报告投资环境 [复制链接]

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一、地理位置

突尼斯位于非洲北端,与意大利隔海相望,西与阿尔及利亚为邻,东南与利比亚接壤。东、北临地中海,海岸线长公里。国土面积平方公里。突尼斯属东1区,比北京时间晚7个小时。突尼斯未实行夏令时。

二、行政区划

全国分为24个省,下设个行政区,个市。全国主要城市有:斯法克斯(Sfax)、苏斯(Sousse)、加夫萨(Gafsa)、加贝斯(Gabés)、比塞大(Bizerte)、莫纳斯蒂尔(Monastir)、纳布尔(Nabeul)和凯鲁万(Kairouan)。

突尼斯市(Tunis)是突尼斯政治、金融、文化中心和交通枢纽,位于地中海南岸,突尼斯湖以西,毗邻突尼斯湾。突市历史悠久,可上溯至迦太基时期,自13世纪哈夫斯王朝起成为突首都。突尼斯市实际上是一个大区,由突尼斯、阿里亚纳、本·阿鲁斯和马努巴四省组成,总人口约万。其中突尼斯省98.4万人。突尼斯市是一座景色秀丽的海滨城市,海滩绵延20公里,每年吸引数以百万计的外国游客。

突尼斯市,突尼斯第一大城市,是全国的经济中心,以第三产业为主。农业集中在郊区,以葡萄酒和橄榄油产业为主。斯法克斯,突尼斯第二大城市,是突尼斯东部港口城市,位于地中海加斯湾西岸。斯法克斯建于9世纪,自古以来这里就是著名的商港。现为农产品、矿产品输出港,主要输出磷灰石和橄榄油。有大型磷肥厂和榨油、纺织等工业。地毯织造、皮革加工等手工业颇盛。全国最大渔港。东面80公里处的阿希塔尔特近海油田是突尼斯主要油田之一。城市东面临海,北、西、南三面是一片片郁郁葱葱的橄榄林。隔海相望是美丽的克肯纳群岛,岛上也长满了橄榄树,葱郁一片。苏塞,突尼斯第三大城市,位于地中海哈马迈特湾,被誉为“地中海的花园港”。东北部地区农牧产品重要集散地和工业中心。有大型棉纺织厂和榨油、毛纺、制革、鱼类罐头等工业。刺绣、花边、珠宝首饰等手工业颇盛。港口主要输出磷灰石与橄榄油,其次是铁矿石、皮革等。

三、自然资源

突尼斯自然资源贫乏。主要资源有磷酸盐、石油、天然气、铁、铝、锌等。磷酸盐储量为1亿吨,居世界第17位;近三年(年-年)磷酸盐年产量分别为万吨、万吨和万吨。截至年1月1日,原油已探明储量4.25亿桶(约合1亿吨),居世界第48位,储产比为22.1%;年产量万吨;日产量为5.3万桶,年均增长率为-11.8%。

截至年1月1日,天然气已探明储量.3亿立方米,居世界第58位。铁矿石已探明储量为万吨。(资料来源:美国地质调查局年2月《矿产品摘要》;年6月《BP世界能源统计年鉴》;CIA网站)。

四、投资吸引力

突尼斯经济中工业、农业、服务业并重。工业以磷酸盐开采、制造业和加工工业为主。农业是国民经济重要部门,但粮食不能完全自给。旅游业较发达,在国民经济中占重要地位。突尼斯的投资环境可概括为:地理位置优越、经济持续发展、人力资源丰富、基础设施配套、投资政策优惠。但突尼斯经济发展也面临诸多不利因素:国内市场狭小,资源匮乏,对外依存度高;农业生产相对落后,粮食无法完全自给;失业率特别是高学历者失业率居高不下。年初发生政治变革后,突尼斯经济增长率、吸引外资、外贸、旅游、就业等主要经济指标普遍下滑,经济陷入低增长、高通胀、高失业率的困境。在世界经济论坛《年全球竞争力报告》中,突尼斯在全球最具竞争力的个国家和地区中排名第87位。世界银行在其《年营商环境报告》中将突尼斯排在全球个经济体的第78位。

五、宏观经济

突尼斯国家统计局数据显示,年突国内生产总值(GDP)同比增长1%。

年,农业、工业、服务业占GDP的比重为9.9%、25.6%、64%。

年突尼斯财政预算收入.59亿突第,支出.91亿突第,赤字33.32亿突第,预计偿还债务.68亿突第。

突尼斯国家统计局数据显示,年突尼斯通货膨胀率为6.7%。

突尼斯国家统计局数据显示,自年起,突全国失业率保持在15.5%上下。年4季度突失业率为14.9%。

新冠肺炎疫情对突尼斯经济造成了巨大冲击。年第一季度外国投资额为4.亿第纳尔,同比下降24.1%。其中外国直接投资额为4.亿第纳尔,同比下降23.8%;外国证券投资额为万第纳尔,同比下降58.2%。一季度对外出口量较年同期下降13.5%,进口量同比下降15.1%。前4个月旅游收入约为9.93亿第纳尔,同比下降22%。国际货币基金组织预测,年突尼斯经济将有所倒退,在上一年基础上下降4.3%。

截至年5月8日,突尼斯外汇储备为亿第纳尔(约为74.1亿美元),可维持天进口(按1美元=2.93突尼斯第纳尔计算)。

年,突尼斯外债达已占其GDP的74.3%。

年2月24日,国际评级机构穆迪对突尼斯主权信用评级为B2,展望调整至“稳定”。因受新冠肺炎疫情影响,4月17日,穆迪将突尼斯列入降级观察名单。年5月12日,惠誉对突尼斯主权信用评级为B,展望为“稳定”。

六、重点/特色产业

突尼斯全国共有万公顷农业用地,农业产值占国内生产总值的15%,从事农业人员约占总就业人口的14.8%。主要生产的农副产品包括橄榄、橄榄油、番茄、仙人掌果、椰枣等。突尼斯外国投资促进署年报告指出,突尼斯是全球第一大椰枣出口国、第十大蕃茄生产国以及非洲第二大有机农产品出口国。其中橄榄生产和加工在突尼斯农业中占有重要地位,橄榄种植面积万公顷,占耕地面积35%,达65万株;人员26.9万,占农业人口的57%。过去10年中,突尼斯年均橄榄油出口量为14.5万吨,实现了8.5亿第纳尔的收益。柑橘种植是突尼斯水果产业的支柱之一。在过去的5年中,突尼斯柑橘出口量均在2.2万吨左右,年平均创汇超过万美元,占其农产品出口收入的6—8%。突尼斯柑橘最大的出口市场是法国,约占其出口总量的九成。东北部的CapBon地区是柑橘的最大产区,约占总产量的75%。

—年度(年10月1日至年8月7日),突尼斯椰枣出口收益较上一年度有所增长,共计出口椰枣10.3万吨,收益达5.3亿第纳尔,在出口对象方面,北非马格里布地区国家是突尼斯椰枣主要出口国,出口量达2.67万吨,法国和意大利分别以吨和吨位居第二、三位,此外还有大量椰枣出口至西班牙、德国、马来西亚以及部分撒哈拉沙漠以南地区非洲国家。突尼斯西红柿年平均产量万吨,主要用于国内消费,出口量仅在2万吨左右,目的市场包括荷兰、德国、法国、俄罗斯、加拿大、新加坡等。

突尼斯矿产资源贫乏,品种单一,主要矿产资源为磷矿及其产品。主要出口产品为磷酸、三过磷酸钙和磷酸二铵。突尼斯已成为全球三过磷酸钙第二大生产和出口国,磷酸二铵第四大生产国和第三大出口国,磷酸第五大生产国和第四大出口国。近三年来,突平均年产万吨磷酸盐,较—年间平均万吨提高20%,但同时受罢工、示威及新冠肺炎疫情等方面的影响,磷酸盐产量存在诸多不稳定因素。主要生产企业为国有企业突尼斯化工集团(GCT)和加夫萨磷酸盐矿山公司(CPG)。

支柱产业为机电产品和纺织,占GDP比例20%左右。

(1)机电产品。突尼斯机械电子制造业是其最重要的工业支柱,目前共有约家企业,其中家为外国独资经营,家为合资经营,外国投资者主要来自欧盟。其中知名企业有阿尔卡特、贝纳通、英国燃气、菲利普、西门子、通用汽车、通用电器、汤普森等。该行业共吸纳就业人员13.6万人。突尼斯工业领域每年新增就业岗位25%来自机械电子业。行业出口额约占突尼斯工业品出口总量的37.5%,占行业第一位。主要产品有电线、电缆、汽车零配件等。

(2)纺织业。纺织业主要产品为成衣和织物。突尼斯全国共有家纺织服装企业(按雇员超过10人以上规模统计),其中家是纯出口企业。纺织企业占制造业企业的33%年底外资或合资经营企业数为1家;纺织服装企业吸纳就业人员17.5万人。该行业的出口,在突尼斯工业制造业中排第二位。突尼斯纺织业最主要的市场是法国、意大利、比利时和德国,突尼斯分别是法国和欧盟纺织产品的第二和第五大供应国。国际知名品牌有Adidas、Benetton、Diesel、BigStar、Levis、Nike和Valentino等多个。其中Benetton、Diesel等品牌在突尼斯已有30年的历史。出口以成衣为主,主要市场是英国、西班牙、荷兰、比利时、德国、意大利和法国;进口以布料和纺织原料为主,主要供货商来自意大利、法国、土耳其、中国、德国和比利时。

年,突尼斯服务业占GDP比重为64%。主要包括旅馆与餐饮业、运输与通信和其他产业。

(1)旅游业。突尼斯位于非洲大陆最北端,国土面积16.2万平方公里。北部和东部面临地中海,隔突尼斯海峡与意大利的西西里岛相望,扼地中海东西航运的要冲,东南与利比亚为邻,西与阿尔及利亚接壤。突尼斯是世界上少数几个集中了海滩、沙漠、山林和古文明的国家之一。突尼斯有七处世界遗产,三千年历史文化,多公里的金色海岸线,是电影《星球大战》《英国病人》的拍摄地。长期以来,突尼斯旅游业一直是其国民经济的支柱产业,约占GDP的7%,也是外汇收入的主要来源,平均占每年总收入的9%,全国直接或间接从事相关产业的岗位约有40万个。年,由于突尼斯连续受到恐怖袭击,旅游业遭到重创。突尼斯政府为重振旅游业,采取了停止征收游客税,减免酒店债务等多项措施,并计划推出创新旅游、特色旅游等产品,以期待吸引更多外国游客,重振突尼斯旅游业。近年来,鉴于安全形势好转,突尼斯旅游业逐渐回暖。年外国游客人数达到万,同比增长18.5%,

旅游业收入同比增长45%。年全年突旅游收入达56亿突第(约合19.2亿美元),同比增长35.7%。访突旅客达万人次,同比增长13.6%,其中欧洲游客.8万人次、阿尔及利亚游客.4万人次以及利比亚游客.6万人次。

突尼斯手工艺品以工艺精美、阿拉伯和地中海风格相融合等特点而深受外国游客喜爱,是突尼斯的旅游名片。但是近十年来,该行业面临着越来越严重的生存困难,有的品种甚至无人传承,已面临失传的危险。造成这一困境的主要原因是:产品销售渠道不畅,目前主要依靠来突旅客零散购买;仿冒走私产品充斥市场,严重冲击正规市场产品;政府缺乏保护和鼓励投资的措施及手段,造成年轻人不愿从事手工艺品制造这一行业。突尼斯手工艺品行业共有35万从业人员,家企业,72家正规手工艺品商场。

(2)运输业。主要企业为突尼斯海运公司(Compagnietunisiennedenavigation-CTN)。空运吞吐量万人次,主要公司为突尼斯航空公司(TUNISAIR)和西法克斯(SYPHAX)两大航空公司。铁路运输主要企业为国家铁路公司(Sociéténationaledescheminsdefertunisien-SNCFT)。上述企业常年处于入不敷出状态。

新冠肺炎疫情对突尼斯旅游业、交通运输业、磷酸盐开采等多个产业和行业造成不同程度的冲击。受全球范围内新冠肺炎疫情蔓延的影响,突尼斯旅游业基本处于停滞状态。年前4个月,旅游收入约为9.93亿第纳尔,同比下降22%夏季是突尼斯旅游旺季,如疫情无法在此之前得到有效遏制,特别是旅客主要来源地法国、德国、俄罗斯等地,如疫情依旧严峻,年突尼斯旅游业将承受巨大冲击。年前5个月,突尼斯磷酸盐产量约为万吨,比预计产量下降17%。磷酸矿开采量约为万吨,比预计开采量下降48%。突尼斯于年3月18日起关闭边境,22日采取全面隔离措施,直接导致交通运输行业重大损失。

七、投资主管部门

(1)突尼斯投资署(TIA),隶属于发展、投资和国际合作部,负责为项目投资额在万以上突尼斯第纳尔的投资咨询和办理企业注册,不分行业。同时可为外国投资者牵线搭桥,提供各种投资服务。TIA拟将整合所有投资促进机构,但目前尚未完成整合工作,仅负责大项目投资。网址:

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